集团公司在境外成功担保发行2亿美元 高级无抵押债券

近期，集团公司为山东AG卡卡湾厅工程装备有限公司的境外BVI公司 SDOE International Finance I Company Limited成功担保发行2亿美元3年期无评级高级无抵押债券，票面利率5.45%。本次发行吸引了国际投资者广泛关注和高度认可，最终账簿规模达到7.2亿美元，实现3.6倍账簿覆盖，最终定价较初始价格指引大幅收窄了30个基点。

       集团公司及全球协调人（中泰国际及中银国际）准确把握交易时机，锁定国庆长假后的有利市场窗口，迅速交易执行完毕。全球协调人根据大量基石投资者对价格的预期反馈，将初始价格指引定在5.75%区间开始簿记建档，引发了市场投资者的浓厚兴趣。发行当日，集团公司的电话路演进一步激发了投资者的需求，促使本次境外债券成功发行。此次境外债券的成功发行，巩固了集团在国际资本市场的良好品牌形象，对集团拓宽融资渠道，优化债务结构，国际化发展具有重要意义。